Outillage du personnel Front Office (conseillers)

Fondée il y a plus de 100 ans, le client cultive des valeurs humaines fortes et un esprit de mutualité. Sa mission: être le spécialiste vaudois de l’assurance vie et de la prévoyance professionnelle. Le client est un acteur essentiel en matière de 2e et 3e pilier, comme dans l’immobilier, les prêts, la gestion d'institutions de prévoyance et la gestion de fonds.

Le client souhaitait libérez du temps pour ses gestionnaires en Front Office. Le projet visait à remplacer notamment Word et ses macros par un tutoriel web qui aiderait les gestionnaires à mieux personnaliser le contenu de leurs courriers, tout en facilitant en aval l’industrialisation de la production (canaux Editique et électroniques).